Unternehmensvorstellung: Otterbach Vermögensberatung

Von am 28. März 2020

Corona als Chance für Ihre Geldanlage

Herr Florian Otterbach aus Niederfischbach ist seit Ende vergangenem Jahres als selbstständiger Vermögensberater mit Räumlichkeiten in Niederfischbach für Sie tätig.

Die Räumlichkeiten sowie den Telefonanschluss und den Innendienst teilt sich Herr Otterbach mit der bekannten und renommierten Versicherungsagentur der Tritz und Grümbel GmbH in der Konrad-Adenauer-Straße 118 und sorgt somit auch langfristig für eine kompetente Ansprechstelle für Fragen zu Absicherung und Vermögensaufbau in der Region.

Zum Werdegang von Herr Otterbach, nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen nutzte dieser die Möglichkeit sich darüber hinaus auch Wissen im Bereich der Geldanlage anzueignen und dieses Wissen mit der IHK Prüfung zum Finanzanlagenfachmann zu veredeln.

Dieses Jahr folgte dann noch die Qualifikation als Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung und somit auch die Berechtigung und Befugnis die Kunden qualifiziert bei Ihrem Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu beraten.

Interview

Was unterscheidet nun den Vermögensberater vom Versicherungsvertreter?

Als Vermögensberater biete ich meinen Kunden ein breiteres Fachwissen, sowie die Möglichkeit meinen Kunden eine Anlaufmöglichkeit für sämtliche Belange des Lebens zu bieten, wenn das Thema Geld in irgendeiner Form touchiert wird.

Der Unterschied zum Versicherungsvertreter zeigt sich beispielsweise in der Möglichkeit die eigene Altersvorsorge nicht nur mit den klassischen Altersvorsorgeprodukten gestalten zu können, sondern auch alternative Anlagemöglichkeiten zu nutzen wie beispielsweise die Investition in Edelmetalle oder den Erwerb der eigenen oder gewerblichen Immobilie.
Ist ein Vermögensberater nicht nur etwas für wohlhabende Menschen?

Im Gegenteil der überwiegende Teil unserer Kunden hat wirtschaftlich noch nicht ausgesorgt, im Gegenteil die Hauptaufgabe eines Vermögensberaters ist es Vermögensaufbau für den Kunden zu betreiben und zwar auch in wirtschaftlich Schwierigen Zeiten.

Wie bewerten Sie die aktuelle Marktsituation, gerade in Anbetracht der aktuellen Folgen durch Corona?

Wir befinden uns in einer Situation die so noch nie dagewesen ist und die uns alle fordert und die Zukunft wesentlich beeinflußen wird, jedoch können wir eine solche Situation auch als Chance sehen und nutzen.

Der DAX (Wert der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen) ist derzeit so niedrig wie zuletzt nach den Anschlägen des 11.Septemebers, die Wirtschaft befindet sich im Abwärtstrend aber nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch.

Daher ist jetzt am Tiefpunkt mein Tipp, nutzen Sie erspartes und investieren Sie, es wird sich lohnen.

Die klassischen Versicherungen bieten Sie also gar nicht mehr an?

Im Gegenteil Versicherungen nehmen in unserem Beratungskonzept eine sehr wichtige rolle ein, da aufgebautes Vermögen auch abgesichert gehört und das Leben wie uns corona gerade wieder vor augen führt unberechenbar ist.

Wie kann man Sie erreichen, ist Ihr Büro wegen Corona geschlossen.

Seit Montag den 23.03.2020 ist unser Büro nur noch mit einer Notbesetzung besetzt, wir empfangen vorerst keine Kunden mehr persönlich sondern stehen von der Zeit:

Montags bis Donnerstags
10:30 Uhr – 12:00 Uhr & 15:00 -16:00 Uhr

Freitag
10:30 Uhr – 12:00 Uhr

ausschließlich telefonisch unter der 02734 54 51 zur Verfügung, das gilt für die gesamte Bürogemeinschaft Tritz und Grümbel OHG und die Vermögensberatung Florian Otterbach

Darüber hinaus bitten wir die Kunden bei dringenden Notfällen die Service Hotline der Generali zu nutzen Telefonnummer 089 – 5121 44 77

Die Regelung gilt vom 23.03 an bis auf unbestimmte Zeit.

Der Schadenservice ist auch vorbereitet und kann per Home Office tätig werden, sodass Sie sich auch hier keine Sorgen machen müssen.

Unser Team bietet Ihnen die Möglichkeit an, die jetzige Situation zu Ihrem Vorteil zu nutzen und sich unverbindlich beraten zu lassen, wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Otterbach Vermögensberater

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